La consulenza previdenziale è un servizio che offre supporto e consigli ai clienti sulla pianificazione del loro futuro finanziario e della loro sicurezza economica dopo la pensione. Questo servizio è particolarmente importante in un’epoca in cui la sostenibilità dei sistemi previdenziali pubblici è sempre più messa in discussione, e la responsabilità di garantire una sicurezza economica in età avanzata cade sempre più sulle spalle dei singoli individui.
La pianificazione successoria è un processo che riguarda la gestione del proprio patrimonio e delle proprietà per assicurarsi che, alla propria morte, questi vengano distribuiti in modo corretto e in conformità con le proprie volontà. È un’attività importante per tutti coloro che hanno un patrimonio da gestire e desiderano garantire la continuità del proprio patrimonio a beneficio dei propri eredi.
La consulenza finanziaria è un servizio offerto da professionisti del settore finanziario che aiutano le persone a gestire il proprio patrimonio e a raggiungere i propri obiettivi finanziari. La consulenza finanziaria comprende una vasta gamma di servizi, tra cui la pianificazione finanziaria, l’analisi del portafoglio, l’investimento e la gestione dei rischi.